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Pratiche Onboarding

Questa guida spiega cosa vedi e cosa puoi fare nella lista "Pratiche Onboarding", la pagina che raccoglie le pratiche di onboarding dei clienti del tuo studio.

Come ci arrivi

Dal menu Clienti e Diligence, con il bottone "Pratiche onboarding" nella barra degli strumenti. La pagina elenca tutte le pratiche di onboarding avviate, con il loro stato di avanzamento.

Il codice della pratica

Ogni pratica ha un codice leggibile (es. ONB-003172) mostrato nella colonna CODICE: serve a riconoscere e distinguere una pratica a colpo d'occhio. L'identificativo tecnico completo resta disponibile passando il mouse sul codice.

Cercare una pratica

In cima alla lista trovi una casella di ricerca. Puoi cercare una pratica per:

  • codice della pratica (es. ONB-003172)
  • nome o cognome del richiedente
  • email del richiedente

La ricerca si applica a tutte le pratiche dello studio, prima della suddivisione in pagine. Il link "Azzera ricerca" riporta alla lista completa.

Filtrare la lista

Oltre alla ricerca puoi restringere la lista con due filtri:

  • Stato — mostra solo le pratiche in un certo stato di avanzamento
  • Tipo pratica — mostra solo le pratiche di un certo tipo

Cosa mostra la tabella

Per ogni pratica la tabella riporta:

  • Codice — il codice leggibile della pratica
  • Tipo pratica — la tipologia di onboarding
  • Richiedente — nome, codice fiscale ed email del soggetto, quando disponibili
  • Stato — lo stato di avanzamento della pratica
  • Data invio e Ultima modifica
  • Azioni — i bottoni per operare sulla pratica

Cosa puoi fare

  • Dettaglio — apre la scheda completa della pratica
  • Scarta bozza — disponibile per le pratiche ancora in bozza, elimina la pratica dopo conferma

Collegamento con gli altri menu