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Ultima revisione: 2026-10-15 10:56

Pratiche Onboarding

Questa guida spiega cosa vedi e cosa puoi fare nella lista "Pratiche Onboarding", la pagina che raccoglie le pratiche di onboarding dei clienti del tuo studio.

Come ci arrivi

Dalla voce Onboarding del menu laterale, oppure da Clienti e Diligence con il bottone «Pratiche onboarding» nella barra degli strumenti. La pagina elenca tutte le pratiche di onboarding avviate, con il loro stato di avanzamento.

In cima all'elenco trovi anche i due bottoni per avviarne una nuova, gli stessi di Clienti e Diligence: «Avvia onboarding» apre la procedura guidata dell'operatore, «Invia link al cliente» manda al soggetto il link per la procedura guidata del cliente.

Le pratiche che trovi qui nascono in due modi, a seconda di chi compila: le compila il notaio, seguendo la procedura guidata dell'operatore, oppure le compila il cliente in autonomia, dopo aver ricevuto un link — vedi la procedura guidata del cliente.

Il codice della pratica

Ogni pratica ha un codice leggibile (es. ONB-003172) mostrato nella colonna CODICE: serve a riconoscere e distinguere una pratica a colpo d'occhio. L'identificativo tecnico completo resta disponibile passando il mouse sul codice.

Cercare una pratica

In cima alla lista trovi una casella di ricerca. Trova una pratica per codice della pratica (es. ONB-003172), codice del soggetto (ANA-…), nome, cognome, codice fiscale, partita IVA o email di contatto.

La ricerca si applica a tutte le pratiche dello studio, prima della suddivisione in pagine. Il bottone «Azzera filtri» riporta alla lista completa.

Filtrare la lista

Oltre alla ricerca puoi restringere la lista con due filtri:

  • Stato — mostra solo le pratiche in un certo stato di avanzamento
  • Tipo pratica — mostra solo le pratiche di un certo tipo

Cosa mostra la tabella

Per ogni pratica la tabella riporta:

  • Codice — il codice leggibile della pratica
  • Tipo pratica — la tipologia di onboarding
  • Richiedente — nome, codice fiscale ed email del soggetto, quando disponibili
  • Stato — lo stato di avanzamento della pratica
  • Data invio e Ultima modifica
  • Azioni — i bottoni per operare sulla pratica

Cosa puoi fare

  • Dettaglio — apre la scheda completa della pratica
  • Scarta bozza — disponibile per le pratiche ancora in bozza, elimina la pratica dopo conferma. Non compare sulle bozze di una registrazione annullata: quelle pratiche restano agli atti.

Pratiche di una registrazione annullata

Quando la registrazione di un soggetto viene annullata perché errata (dalla sua scheda, con «Annulla registrazione errata»), la sua pratica resta nell'elenco con lo stato che aveva, e sotto lo stato porta l'etichetta rossa «Registrazione annullata»: su quella scheda non si lavora più. Una bozza in queste condizioni non si può scartare, così la sua storia non si perde. Una pratica già sottomessa non chiede più una decisione: non porta la scritta «Richiede azione» e resta agli atti così com'è. Le verifiche proseguono sul soggetto corretto.

Allo stesso modo, la pratica di un soggetto archiviato porta l'etichetta «Cliente archiviato»: si riprende dopo aver riattivato il soggetto dalla sua scheda.

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